DEKLARACJA PODATKOWA PIT-5

 

Program służy do wypełniania deklaracji podatkowej PIT-5 wraz z załącznikami. Współpracuje z Księgą Podatkową pobierając dane (przychód i koszty uzyskania) wygenerowane przy zamknięciu miesiąca do formularzy PIT-5 lub PIT-5/A. Program pozwala na wypełnienie deklaracji na podstawie danych z jednej lub kilku firm dla jednej osoby-podatnika (ważne np. dla udziałowca kilku spółek cywilnych) obsługiwanych za pomocą Systemu MaFi (por. NOWY podatnik). Po ewentualnym uzupełnieniu formularza o odliczenia i ulgi program automatycznie oblicza wielkość podatku. Deklaracje mogą być wypełniane dla kilku podatników, co jest istotne w przypadku rozliczania udziałowców spółek cywilnych.

Uwaga: dane z załączników są umieszczane w odpowiednich polach formularza PIT-5, dlatego załączniki powinny zostać wypełnione i wydrukowane przed wypełnieniem formularza PIT-5.

Deklaracja i załączniki są drukowane na standardowych drukach PIT-5 - program wypełnia tylko odpowiednie pola. Do właściwego umiejscowienia danych na druku służy operacja USTAWIANIE DRUKU. Jeżeli formularz będzie zawsze tak samo wkręcany do drukarki, wystarczy ustawić położenie druku tylko raz. Oczywiście formularz PIT-5 musi być wkładany tak, aby program mógł drukować dane na kolejnych stronach.

Program przechowuje dane umieszczone na formularzu po zakończeniu pracy, co pozwala np. uzupełnić brakujące dane bez konieczności wypełniania całego formularza od nowa. Przy wypełnianiu deklaracji dla kolejnego miesiąca przenosi konieczne dane z deklaracji z poprzedniego miesiąca.

Uwaga: podatnik w programie Deklaracja Podatkowa oznacza osobę fizyczną, a nie firmę-podatnika. z jedną firmą może być związanych kilka osób-podatników (spółka cywilna).

Opis operacji

Poniżej przedstawiono główną ofertę programu. Jeżeli zdefiniowano kilku podatników, to przed wyświetleniem oferty program prosi o wybranie podatnika z przedstawionej imiennej listy, jeżeli istnieje tylko jeden podatnik, program automatycznie pobiera jego dane. Po wybraniu podatnika program próbuje pobrać dla niego dane z Księgi Podatkowej. Imię i nazwisko aktywnego podatnika są widoczne u góry ekranu. Oferta jest podzielona na cztery części:

Deklaracja obsługa formularza PIT-5
----- Dodatki --------
A - PIT-5/A
B - PIT-5/B
obsługa formularzy załączników
C - PIT-5/C
------- Podatnicy -------
Zmiana danych
Inny
obsługa danych podatników
Nowy
Kasowanie
------- Inne -------
Ustawianie druku
Progi podatkowe
operacje pomocnicze
Wprowadź dane
Otwarcie roku
X - Wyjście

Jeżeli nie zdefiniowano żadnego podatnika, program ustawia kursor na operacji NOWY blokując dostęp do niektórych operacji.

Obsługa formularzy (PIT-5, PIT-5/A do C)

Operacje te pozwalają na wypełnienie i wydrukowanie danych na odpowiednich formularzach. Można korzystać z archiwum wystawionych deklaracji (i zapisanych klawiszem F2) za kolejne miesiące (F9). w wyświetlanym okienku z nazwami miesięcy znakiem + oznaczone są miesiące, dla których w archiwum są zapisane deklaracje. Znak - oznacza brak danych.

 Nowy (podatnik)

Operacja pozwala wprowadzić dane nowej osoby-podatnika obsługiwanej przez program. Oprócz typowych danych (Urząd Skarbowy, dane osobowe) należy określić firmę (firmy), z których dane (z zamknięcia miesiąca w Księdze Podatkowej) będą przenoszone do formularza PIT-5 lub PIT-5A. Na końcu danych osobowych umieszczony jest następujący fragment formularza ekranowego:

FIRMY PODATNIKA                     (obsługiwane przez System MaFi)

PIT-5 Firmy wpisane w sekcji J

Podatnik             Udział

    J1      FIRMA     100%     (F6 -wybór z listy)
    J2          ^
    J3 
    nazwa firmy-podatnika KONIECZNIE WPROWADZIĆ
    J4         (wybrana z listy)
 

PIT-5/A Firmy wpisane w sekcji B

Podatnik             Udział

    B1     FIRMA     50.0 %     (F6 -wybór z listy)
   
B2         ^
   
      B3     nazwa firmy-podatnika
   
  B4

Nazwę firmy-podatnika, z której będą pobierane dane o dochodach, należy wprowadzać z listy wyświetlanej klawiszem F6. Jest to nazwa kartoteki zawierającej dane firmy (ustalana podczas instalowania firmy-podatnika). Ponadto dla spółek cywilnych należy określić procentowy udział. Wprowadzone dane należy zapisać naciskając klawisz F2.

Zmiana danych (podatnika)

Jest to operacja podobna do NOWY z tym, że poprawia się już wprowadzone dane osoby-podatnika. Wprowadzone zmiany są uwzględniane dopiero w kolejnym miesiącu. Aby zostały uwzględnione w bieżącym miesiącu, należy wykonać operację WPROWADŹ DANE.

Inny (podatnik)

Wybranie innej osobę-podatnika z wyświetlanej imiennej listy i przeniesienie danych z księgi podatkowej (lub z kilku ksiąg).

Kasowanie (danych podatnika)

Usunięcie danych osobowych aktualnego podatnika.

Ustawianie druku

Ustalenie położenia danych względem typowego formularza. Ustawia się przesunięcie od góry (w milimetrach) i od lewej krawędzi (w znakach). Należy wydrukować dowolne dane na dowolnym formularzu (np. z operacji DEKLARACJA), po czym ewentualnie dokonać korekty położenia druku. Jeżeli formularz będzie zawsze tak samo wkładany do drukarki, wystarczy raz ustawić położenie druku.

Progi podatkowe

Pozwala użytkownikowi samodzielnie zmienić obowiązujące progi podatkowe zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Finansów.

Wprowadź dane

Program pobiera automatycznie dane z firm podatnika i zaznacza ten fakt. W pewnych awaryjnych sytuacjach (np. zmiana nazw firm podatnika w trakcie wypełniania deklaracji, nie wykonanie lub powtórne zamknięcia miesiąca) zachodzi potrzeba powtórnego odczytania danych z ksiąg podatkowych firm. Operacja ta informuje program o konieczności ponownego odczytania danych z zamknięcia miesiąca. Powtórny odczyt nastąpi po wybraniu deklaracji PIT-5 lub PIT-5/A dla wybranego obecnie podatnika.

Otwarcie roku

Usuwa przechowywane przez program dane z poprzednich miesięcy przekazywane między deklaracjami (np. podatek za poprzednie miesiące).